• Komplette Übersicht über Kontakt auf Knopfdruck

• Frei definierbares Infofeld (Umsätze, Kontakte, Dokumente, Notizen)

• Infofeld aus allen PROFFIX Modulen aufrufbar

• Zugriff auf alle Daten in PROFFIX  

• Verwalten von Terminen und Aufgaben

• Verwalten von Aktivitätsarten, Priorität und Status 

• Einfache Suche nach Aktivitäten pro Adresse, Mitarbeiter, Priorität 

• Filtermöglichkeit von Aktivitäten nach Datum 

• Notizen pro Aktivität 

• Vollständige Integration in Microsoft Outlook* 

• Status mehrerer Termine und Aufgaben miteinander änderbar 

• Ort der Aktivität per Knopfdruck aus Adresse oder Kontakt übernehmen 

• Automatische Erstellung einer Aktivität bei Erstellung eines Dokumentes in der PROFFIX Auftragsbearbeitung pro Dokumenttyp wie Offert-Nachfassung 

• Aktivitäten automatisch auf erledigt setzen, wenn Dokument in der PROFFIX Auftragsbearbeitung umgewandelt wird z.B. Umwandlung von einer Offerte in eine Auftragsbestätigung 

• Einfache Bearbeitung der täglichen Korrespondenz 

• Rasches Erstellen von Serienbriefen und E-Newsletters 

• Anpassbare Standardvorlagen für Briefe und Newsletter 

• Berechtigungen auf Brieftypen 

• Speicherung von Textvorlagen für wiederkehrende Texte in Briefen und Newslettern 

• E-Mail an einzelne oder alle Mitarbeiter mit Details von Aktivität 

• E-Mail an einzelne oder alle Adressen und Kontakte mit Details von Aktivität 

• E-Mails aus Outlook einem Kunden per Knopfdruck zuweisen 

• Automatische Übernahme und chronologische Protokollierung des E-Mailverkehrs pro Adresse 

• Suchabfragen generier- und speicherbar 

Funktion mit Option

Telefonintegration

• Anzeige von individuellem Infofenster pro Benutzer bei Anruf oder Beantwortung eines Anrufs

Kurzinformationen zum CRM